驅車蘭州以西50余公里，就進入被稱為“河湟雄鎮”的臨夏回族自治州境內，這是全國兩個回族自治州之一。這里太子山峙于西，洮河水環于東，黃河之水穿境而過，絲路蕃道交匯于此。山川交錯，商賈云集，道路通衢，田陌相連。在這8000平方公里的土地上，生活著190萬人口，其中回族就有61萬，占全州人口三分之一。
　　回族，素以善于商賈，巧于工藝，長于飲食服務業而著稱。在長期的生產生活中，形成了能適應各種艱苦生活環境，吃苦耐勞，豪放務實，勤于創業的具有強大凝聚力的民族。
　　一、形成淵源
　　回族是臨夏自治州的自治民族。分布全州各地，其中廣河縣、臨夏市、康樂縣、和政縣較為集中。 　　河州為回族發祥地之一。唐代，經絲綢之路來中國的大食信使、商旅不絕于道。處于要沖的河州亦有不少大食人留居。宋代，隨絲綢之路河湟路的繁盛，大食使者蜂擁而至，“往往散于陜西諸路，久留不歸”，貢使、商賈和傳教的西域人在熙河等地的榷場、買馬場、茶馬司，進行茶馬絲絹交易，傳播伊斯蘭教，留居河州。歷史上稱之為蕃客和蕃商，也有稱為番客和番商，成為臨夏回族的先民。史書記載。包括河州在內的西北大姓馬姓，多自西域來。居住于洮河東西地區的馬姓，即是杜甫詩中所指“花門貴種” (意為西域人)。金史記載，恒州刺吏馬慶祥，小名西里吉斯，宣和之中季，與種人居臨洮之狄道，其后輩著名詩人馬祖常自述“昔我七世上，養馬洮河西”，即在唐代中后期，其祖上與同種人居住洮河以西河州地區，養馬為業，世代不絕。
　　13世紀初，成吉思汗征戰西域各國，隨國帶來花刺子模等地的穆斯林軍人、工匠、平民，置于西域親軍以及各地探刀赤軍管轄。元至元十年(1273年)，忽必烈下令 “駐軍隨處入社”，軍士落為民籍，是臨夏地區的回族形成的一•部分。分布臨夏各地的喇、蘇、丁等姓為世家，其先即為伊朗布哈拉人、元朝大臣贍思丁•納蘇喇了。元代還有不少被稱為“斡脫”的官辦穆斯林商隊活躍在河州地區，不少傳教者亦蜂涌而至，定居河州，繁衍生息。明代河州多曠土，回族將領沐英率軍鎮守臨潭、河州等地，部分穆斯林戍邊軍十屯留河州，并多招募回民開屯定邊。明《河州志》有河州馬集鄉一帶“回回務農”、積石關“回民耕耘宇下”、河州有“番客百戶所”的記載。《甘寧青史略》載： “甘肅回族，以河州為總匯之區”。回族“惟河州為多，其種類亦強”。
　　清代順治時，河州有“招回丁”113536人。清中葉后，清政府的民族歧視壓迫政策日趨嚴重，回族的反抗斗爭不斷爆發。統治者的殘酷鎮壓，迫使中原內地回族大量西遷，清咸豐同治年間，陜西、寧夏、甘肅各地的十多萬回族人民遷徙河川，其中有陜西白彥虎回民反清失敗西進時留居在黃河沿岸的禹、陳、余、索、佘等眾姓，繁衍發展。甘肅禮縣鹽關鎮數百戶回民和馬占鰲降清后的“岷州”被安置在積石山縣吹麻灘一帶，隴東馬化龍抗清被鎮壓，眾多回族逃亡臨夏，散居各地。左宗棠在鎮壓河、狄回民之后，將鞏昌、狄道回民全部遷至洮河以西河州地區。光緒二十一年，清政府迫遷關中2000多戶回民于河州東西川居住。另外，當地漢族等其他民族，與回族共居、交融，部分人融合到回族中。
　　回族在形成過程中，正是中國封建社會高度發展的后期，資本主義萌芽已經出現，回族不斷地從東從中到西、從西到東，逐漸吸收，接受漢文化，與漢族等其他民族共居，密切交往，共同生產生活。社會經濟結構在民族形成中有高度發達的農業經濟、商業、手工業經濟。具有相當水平的文化教養。尤其善于經商，從事各種手工業、加工業，飲食等行業，馳譽各地而獨樹一幟。長久以來，臨夏回族的商隊足跡遍京、津、滬、川、陜、云貴、青藏、新疆等地，是一支溝通東西南北經濟流通的重要力量。在醫藥、算術、書畫、武術、詩歌、教育、考古方面的成就，成為祖國文化寶庫不可缺少的部分。 　　回族形成前，多使阿拉伯語、波斯語和漢語。由于長期和漢族等其他民族雜居，形成過程中漢語成份日益增多，逐漸以漢語為回族的基本語言，亦保留、融合一些阿拉伯語和波斯語詞匯。回回文化，既保留原有阿拉伯、波斯等西亞文化傳統，亦吸收漢族文化特點。在長期使用漢語后，吸收漢族文化的比重大為增加，漢語、漢文成為回族人民交際的主要工具。
　　二、風俗習慣
　　臨夏回族的生婚喪葬、飲食、服飾等生活習俗，無不滲透著伊斯蘭教的義律，逐漸變成回族人民的風俗習慣。
　　飲食禁忌養豬，禁食豬肉，禁食騾、馬、驢、狗及兇禽猛獸肉，禁食死物和血。所食用的牛、養、雞、鴨、兔等，一定要經伊斯蘭教念經人屠宰。使用的炊食具切忌混雜。回族的傳統小吃有鍋盔、醪糟、水晶包子、甜麥子、釀皮子、桶子肉、發子面腸等。用水講究干凈，忌在食用水渠、水池、水泉旁洗澡、洗衣服、倒臟水。民族共居區的水井、水池打水，提供使用公用水桶、搪瓷、水罐。在家洗臉洗手使用湯瓶。 服飾男性喜戴白色、黑色和棕色平頂號帽，以白色最為普通。成年后講究留胡須。老人和宗教人士喜穿直領對襟“準拜”。婦女多戴蓋頭，少女、新婚婦戴綠色的，中年婦女戴青色的，年老者戴白色的。現在城市中，有些回族姑娘和青年女職工衣著與社會流行款式趨于——致，上班、上街不戴蓋頭；有些改戴護士白帽和花織錦圓頂帽。 　　婚姻回族婚姻主要由當婚男女雙方決定，父母盡揀選之責。經男女雙方同意后，始能送定茶，送聘金、聘禮。結婚須由兩位穆斯林證婚；結婚日多選在拍山拜日和主拜日 (即禮拜四或禮拜五)，結婚時由阿訇念“尼卡哈”，阿訇念畢，拋撒核桃、紅棗。從《婚姻法》貫徹以來，先領結婚證，后念“尼卡哈”。舉行婚禮，由阿訇致證婚詞，并向男女雙方再次詢問是否愿意，雙方肯定回答方為有效，若一方不同意，則婚姻無效。 生育孩子出生舉行洗禮，3—7天內請阿訇起經名，入學讀書時再起學名。男孩一 般到12—15歲，要舉行割禮，俗稱“海塔乃”，由宗教人員施行。喪葬回族實行土葬，葬禮比較簡樸。病危之際，要請阿訇或有威望的人念“討白”即懺悔詞，向安拉悔罪。咽氣后，由守護者為其瞑目、合嘴、順手足，置尸于木板，進行洗禮。亡人家不動煙火，食品由親友供給。親戚朋友吊唁，送財、米、食品．等。禁送花圈、花籃、挽聯。送葬以快為卜．—‘般只停放一•日。葬前，用三丈六尺白布穿裹遺體，停厝院內或清真寺內；由阿訇或亡人親屬與前來送葬的親朋一道站“者那則’’(即宗教祈禱，意為代亡人拜主，以謝脫塵歸凈)。后用“塔布提”(稱尸木匣)由晚輩肩抬或乘車到“麥咱”(墓地)安葬。墓穴一般深五六尺，長6尺，寬3尺，離墓基1尺依西穿穴，掏一“偏堂”，置尸于內。頭枕北，是南，面西。墓內不置任何物品。后用土坯堵嚴“偏堂”，再用土填滿直坑。土冢起，由阿訇在前念《古蘭經》，主人及送殯者環跪墓前，念經畢則禮成。送葬前親朋給亡人家獻的“海底牙”和亡人家屬要舍散“海底牙”。葬后按各教派習俗，請阿訇念“赫庭”(祈禱)。
　　習俗回民喜清凈。作禮拜時要“小凈”(洗臉面、口鼻和手、腳等)或“大凈” (洗滌全身)。信教穆民每天要作5次禮拜，勤于洗浴，久而久之，演化為生活習慣的—一部分。喝茶也是回民日常的習俗，沏茶比較講究，除在蓋碗內放茶葉外，•有時還放有紅棗、桂圓、冰糖、核桃仁、葡萄干等，邊添沸水邊喝茶、稱為喝“牡丹花”的三炮臺。穆民見面互道“賽倆目”(問安的意思)，握手問候，寫信時，稱呼上加“代賽倆目問候”句式。老年人吃飯畢或到別人家里去，常常雙手摸面做“都瓦”(一種祝福的宗教儀式)。尊崇長者，讓長輩上座，吃飯要先端給長輩，行路要讓長輩先走。禁止背后誹謗別人，反對驕傲、怠惰、欺騙和惡語傷人，講究禮節，熱情待客。每逢節日，打掃院落，清除垃圾，炸油香、倮倮馓子等款待客人，分送親友；親友之間互相拜節祝賀。回民作禮拜多在清真寺禮拜堂，在沒有清真寺的地方往往在地上鋪一個苫單就地禮拜。